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10年之后反超,销量碾压装载机,挖掘机凭何成为土方机械王者?

发表时间:2019-01-16【

2019-01-16


刚刚过去的2018年,挖掘机销量突破20万台创历史新高。年销售“20.34万台”这一数字确实惊人,但要比起中国装载机的辉煌历史,挖掘机还是要靠边站。在装载机销量最高峰的2011年,年销量是24.7万台,是当年挖掘机销量的1.38倍。

2007年-2018年挖掘机与装载机销量对比

2007年-2018年挖掘机与装载机销量对比

在有史可考的2003年至2018年,装载机的销量至少领先了挖掘机长达10年以上,但挖掘机在2016年底成功实现了总量上的超越:挖掘机以70320台的销量成绩超越了装载机销量的60935台。至此,中国土石方机械长期以装载机为主的格局被打破,开始转变为以挖掘机为主。

2007年-2018年挖掘机与装载机销量对比

2007年-2018年挖掘机与装载机销量对比

同时,自2016年起,挖掘机与装载机之间的销量差距越来越大。2016年,挖掘机销量是装载机的1.15倍,2017年是1.44倍,2018年是1.71倍。

装载机

对比挖掘机与装载机近12年来的销量增幅可以发现,虽然两者的增长趋势相近,都符合全行业的发展态势,但在多数的年份中,尤其是行业年景向好的时候,挖掘机的销量增幅都大于装载机,也意味着挖掘机的市场容量在持续扩张,使得挖掘机与装载机之间的销量差距逐步缩小,并在2016年实现逆袭。

那么,挖掘机为何会取代装载机,成为中国工程机械之王呢?

1、挖掘机适用场景更加丰富

首先,我们从产品本身的应用场景来分析。

装载机适用于松散物料的集中和清运,目的是短距离转移物料,本质上是一种运输设备。在施工专业化程度更高的当下,装载机的应用场景相对单一,常用于煤场、搅拌站、港口等场合的散料铲装和轻度铲挖作业。

图:装载机铲装散煤

图:装载机铲装散煤


挖掘机适用于将坚硬结构分离的作业环境,是一种专业作业机械,其构造决定了挖掘机可以对高于或低于停机面的物料进行挖、装,实现立体作业(装载机只能铲掘停机面以上的物料),因而,挖掘机的适用性更强,导致挖掘机市场更为广阔。

图:挖掘机对停机面下的土方进行挖掘

图:挖掘机对停机面下的土方进行挖掘

同时,挖掘机的功能扩展度更佳,在装配各种附件后,可以胜任拆除、破碎、平整、精准吊装等各种作业,实现一机多能。

2、本土挖掘机制造水平取得长足进步

与挖掘机相比,中国装载机的技术引进更早,早在20世纪80年代初,中国装载机行业就已初具规模,制造企业达到20余家。因装载机相对较低的技术门槛和低总价(5吨装载机价格约20万元),可获得性更高,客户基础较为稳定。综上,市场启动较早、技术成熟、市场接受度佳等因素决定了装载机在中国工程机械市场具有先天优势,曾长期占据我国工程机械行业总营业额的半壁江山。

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与装载机相比,本土挖掘机品牌的市场起步较晚,从2007年开始发力,到2010年全面扩大产能,到2017年本土品牌占据半壁江山,用了10年的时间。

在国内挖掘机械市场格局发生变化的同时,本土品牌积极的销售政策和价格竞争,使得用户获得挖掘机的成本进一步降低,以三一、徐工、柳工等为代表的企业不断加大技术研发投入,挖掘机技术不断成熟,逐步推动了挖掘机市场容量的陡增。

3、小挖销量强势增长,出口拉动效应突出

2018 年 1-12 月,国内市场小挖(<20t)累计销量 109297 台 ,累计同比增长 37.8%;小挖势头十分强劲,占比持续扩大。

图:近十年国内挖掘机械行业产品结构变化:小挖与微挖比例持续扩张。

2018年1-12月,挖掘机累计出口销量19100台,同比涨幅97.5%。2018年以来,挖掘机累计出口量同比增速已连续12个月始终维持在70%以上,出口数据不断创新高,海外市场正在成为新的增长点。

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图:2018年挖掘机出口数据

小挖市场的持续火爆和出口拉动,推升了挖掘机销量的持续增长,而装载机市场缺乏新的增长点,市场反应的敏感度又相对较弱,进一步拉大了挖掘机与装载机的销量差距。

装载机有其自身优势,并不会完全被挖掘机替代

挖掘机比例上升是市场成熟度的标志之一,纵观欧美日等成熟工程机械市场,挖掘机的比例都高于装载机,欧美挖掘机基本上是装载机的两倍,日本的比例更高,是装载机的16倍。因此中国市场2016年以后挖掘机开始超过装载机,并呈现出扩大状态实属正常。

图:2018年1-10月,日本工程机械行业的(挖:装)比例达到16:1

图:2018年1-10月,日本工程机械行业两者比例达到16:1

但是,挖掘机并不会完全取代装载机,相比于挖掘机,装载机更加擅长分布广泛、品种繁多的散装物料作业,以及适当距离的自装自卸作业,在此类应用场景中很难被挖掘机替代。此外,挖掘机的大量销售,也迫使装载机产品快速更新换代,从而加快了装载机整体竞争力的提升。

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